ציפי שביט כממציאנית מטורפת ומבולבלת בשם טמבולינה, הממציאה מכונה שמגדילה חפצים באופן משמעותי.
יובל המבולבל ומיכל הקטנה הם שכנים סקרנים, שנכנסים אל ביתה של טמבולינה ומפעילים בטעות את המכונה.
רק שאופס! במקום להגדיל את יובל ומיכל, המכונה הופכת אותם לקטנים, קטנים ממש! קטנים בגודל של גרגיר אבק...
יובל ומיכל יוצאים להרפתקה משוגעת, צבעונית, מצחיקה ומרגשת בחצר האחורית כשהם קטנים יותר מנמלה, ועושים הכל כדי לחזור להיות גדולים בחזרה.

בהשתתפות: יובל שם טוב, מיכל ויצמן, ציפי שביט, שולה חן ועוד