حتی پیش از تاسیس کشور اسرائیل، روابط ایران و آژانس یهود آغاز شده بود. با این حال روابط ایران و اسرائیل در تمام سال‌های پس از جنگ جهانی دوم روابطی پیچیده و چند وجهی بوده است. ایران از یک سو کشوری مسلمان و شیعه‌ بود که می‌خواست روابط خود را با مسلمانان خاورمیانه حفظ کند و از سوی دیگر کشوری غیر عرب بود که مانند اسرائیل از انزوا هراس داشت. در این میان محمدرضاشاه پهلوی نقشی کلیدی در شکل‌گیری روابط ایران و اسرائیل داشت.
این مجموعه‌ مستند روایتی است از روابط ایران و اسرائیل و نقش شاه ایران در آن.