desperado 　山本潤子／川井郁子　（ミューズの晩餐より）

寺山修司作詩カルメンマキ：戦争は知らない: 時には母のない子のように

港が見える丘／平野愛子（オリジナルシンガー本人）昭和２２

You are My Sunshine（改）／ペギー葉山／Peggy Hayama

Kiss of Fire／ペギー葉山（全歌詞つき）（デビュー曲の一曲）

ちあきなおみ／「紅とんぼ」（高倉　健も　ちあき　のファン）

赤い鳥ー山本潤子（歌唱）／窓に明かりがともる時／村井邦彦 （曲：Kb）

加山雄三／「君といつまでも」

フィーリング（2）／山本潤子

夜明けのうた／岸　洋子

ハイファイ・セット／ ' Moanin'

ハイファイセット／フィーリング（１）

尾崎亜美／「マイ・ピュアレディ」　（是永巧一、矢嶋マキ、小原　礼）

いい日旅立ち／谷村新司、　山口百恵（挿入歌）

加藤和彦／最後の公開ステージ　”つま恋”　 (この約１か月後に死ぬ）

天地真理ステージ／「水色の恋」

パリ祭／上月　晃

バラ色の人生／岸　洋子　（フルオーケストラで歌う）

悲しくてやりきれない／北山　修

あの素晴らしい愛をもう一度／北山　修 （加藤和彦の欠けたこの歌が唯一のものですがｂ、じ\\\

近江俊郎ステージ／南の薔薇

若者たち／ザ・ブロードサイド・フォー（実演）

吉永小百合／「寒い朝」　　／マヒナスターズ

翼の折れたエンジェル／中村あゆみ

岸壁の母／菊池章子（オリジナルシンガー）／復員船実景／舞鶴港

日曜はダメよ／クミコ／Never on Sunday／Kumiko