サトウハチロー／加藤和彦　未発表曲「泣いて泣いて」　村上紗由里

安井かずみ/加藤和彦 光る詩

北山修/加藤和彦　生命（いのち）

中丸三千繪　あの素晴しい愛をもう一度

Bob Dylan "My Back Pages"

加藤和彦 「久しく待ちたる君は、海の彼方より参りたまいし」

加藤和彦 「勇者のレクイエム」

加藤和彦 「苦悩～大壇」

加藤和彦　「運命の出会いか、クシナーダ」

加藤和彦　「関羽、家臣達との最後の別れ」

加藤和彦　「悲しくてやりきれない」を語る

加藤和彦　あの素晴しい愛をもう一度　　　　(inst. cover)

一人二役ギター巌流島（Jingle Bells）

Happy Birthday, dear Tonovan

加藤和彦 愛・おぼえていますか　（inst. cover）

加藤和彦 こんな素敵な日に　（インストカバー）

北山修/加藤和彦　花のかおりに

阿久悠/加藤和彦 ブル－ジンの子守唄

加藤和彦　スーパー歌舞伎 with ロシアン・シンフォニー・オーケストラ

吉田拓郎/加藤和彦　5月の風

Down By The Salley Gardens

1973.9.11 (improvisation)

岡野貞一 故郷 （ふるさと）

加藤和彦 キャフェ・ブリストル　（inst. cover）

松山猛/加藤和彦　遠い遠いあの野原（最終バージョン）

サエキけんぞう/加藤和彦　メタルに塗りつぶせ

読者投稿欄と「合意の捏造」 （improvisation）

中山晋平 カチューシャの唄

ホンジュラス・クーデター　Honduras 6.28 (improvisation)

安井かずみ/加藤和彦　ロンリー・ストリート・キャフェ